SERVICES
Privé
Un accompagnement discret et sur-mesure pour structurer, développer et protéger votre patrimoine.
Accompagnement : nous délivrons un véritable conseil, un vrai suivi de long terme de votre situation patrimoniale. Nous ne sommes pas des commerciaux, nous sommes des Conseillers Privés.
Développer : notre approche consiste à proposer 4 grands profils d'investissement. Le choix du profil, en accord avec vous et vos objectifs, est établi après avoir effectué votre Bilan Patrimonial.
Protéger : En accord avec votre situation, nous effectuons les meilleurs choix pour optimiser la transmission et protéger vos proches.
Défiscalisation
Des solutions éprouvées pour optimiser votre fiscalité : PER, dispositifs Girardin, Malraux, FCPI, Monuments Historiques etc. ...
Nous bâtissons une architecture afin de transformer votre imposition en investissement.
Solutions : nous identifions les dispositifs pertinents en fonction de votre profil et de vos objectifs.
Architecture : chaque solution est sélectionnée avec rigueur, privilégiant la sécurité et l’efficacité. L'objectif est de créer un tout logique et en harmonie avec votre situation.
Investissement : au-delà de l’allègement fiscal, nous visons à donner une vraie valeur ajoutée à votre patrimoine.
Nos Portefeuilles
Un outil d’investissement conçu pour offrir des perspectives de rendement tout en intégrant des mécanismes de protection du capital.
Notre objectif est de mettre en place des solutions adaptées à votre profil, votre horizon de placement et vos objectifs patrimoniaux.
Stratégie : chaque portefeuille repose sur une combinaison d’actifs financiers et d’options, sélectionnée avec rigueur pour répondre à un scénario précis de marché.
Personnalisation : nous privilégions les produits dont la construction correspond à vos besoins (rendement, protection partielle, horizon de placement).
Suivi : nous assurons un accompagnement continu, de la souscription jusqu’à l’échéance, afin d’adapter et d’arbitrer si nécessaire.
A propos de nous
Tordet de Saxe
Fruit de la rencontre de Jordan Tordet avec Fabrice Bénard, notre Cabinet est avant tout une vision particulière du service financier qui est devenue réalité.
Son objectif est de fournir des prestations personnalisées, rentables, sur-mesure et de créer une relation de confiance de long terme avec nos Clients.